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Tag: automação

  • 6 recursos que você não conhecia no Bitrix24 (e que podem transformar sua rotina de trabalho)

    6 recursos que você não conhecia no Bitrix24 (e que podem transformar sua rotina de trabalho)

    O Bitrix24 é uma plataforma completa que integra CRM, comunicação, automação e gestão de tarefas em um só lugar.
    Mas o que pouca gente sabe é que, além das funções mais conhecidas, o Bitrix24 tem diversos recursos “escondidos” que podem tornar sua operação muito mais eficiente.

    Neste artigo, a Sapiens destaca 6 recursos que você talvez não conheça e que podem fazer toda a diferença no dia a dia da sua equipe.

    1. Automação inteligente de processos (sem código)

    O Bitrix24 permite criar automações personalizadas em tarefas, CRM e pipelines, tudo sem precisar programar.
    É possível, por exemplo, configurar ações automáticas como envio de e-mails, criação de tarefas ou movimentação de negócios com base em condições específicas.
    Isso significa menos tempo com tarefas repetitivas e mais foco no que realmente importa.

    2. Comunicação unificada em um só lugar

    Além do chat interno e das videochamadas, o Bitrix24 centraliza mensagens vindas de WhatsApp, Instagram, Facebook e e-mail dentro da mesma interface.
    Assim, toda a comunicação com clientes e leads fica registrada no CRM, evitando perdas de informações e garantindo um atendimento mais ágil.

    3. Controle total de tarefas e projetos

    Com o módulo de tarefas, você pode acompanhar prazos, responsáveis, dependências e progresso em tempo real.
    E o melhor: há múltiplas visualizações (Kanban, lista, Gantt, calendário) que se adaptam ao estilo de cada equipe.
    Esse recurso torna a gestão de projetos muito mais clara e colaborativa.

    4. Relatórios automáticos e dashboards personalizados

    Pouca gente explora o poder dos relatórios automáticos do Bitrix24.
    Eles permitem monitorar performance de vendas, produtividade da equipe, funil de conversão e muito mais, tudo com dashboards dinâmicos e filtros avançados.
    Com isso, líderes conseguem tomar decisões baseadas em dados, não em suposições.

    5. Integrações que ampliam o poder da plataforma

    O Bitrix24 se conecta facilmente com diversas outras ferramentas, como Google Drive, Trello, Zoom e sistemas de automação de marketing.
    Essas integrações eliminam retrabalho e permitem que os dados fluam entre diferentes áreas da empresa.
    E com o uso de APIs e chatbots, é possível ir ainda mais longe, automatizando etapas inteiras do processo de vendas ou suporte.

    6. Espaço social corporativo (feed e engajamento interno)

    Inspirado em redes sociais, o Bitrix24 conta com um feed interno onde os colaboradores podem compartilhar atualizações, comemorar resultados e comentar publicações.
    Isso fortalece a cultura organizacional, estimula o engajamento e melhora a comunicação entre times.

    Por que esses recursos fazem diferença

    Muitos desses recursos já estão disponíveis mesmo em planos básicos, mas acabam passando despercebidos por falta de conhecimento ou treinamento.
    Quando bem configurados, eles ajudam empresas a reduzir custos, melhorar a comunicação e aumentar a produtividade geral, tudo em um só ambiente.

    Quer ver tudo isso na prática?

    A Sapiens é especialista em implementação e otimização do Bitrix24.
    Podemos te mostrar, em uma demonstração personalizada, como aplicar esses recursos no dia a dia da sua empresa e alcançar resultados reais.

    Entre em contato e agende sua demonstração com a Sapiens.

  • Do Caos à Organização: Um Guia Prático de Mapeamento e Automação de Processos

    Do Caos à Organização: Um Guia Prático de Mapeamento e Automação de Processos

    Se a sua empresa quer crescer com organização e eficiência, o primeiro passo é entender como os processos internos realmente funcionam. Muitas vezes, o problema não está na ferramenta — mas na falta de clareza sobre o que acontece no dia a dia. Neste artigo, mostramos um caminho prático para transformar conhecimento informal em processos estruturados e automatizados.

    Mapeamento de Processos

    Antes de melhorar, é preciso entender. O mapeamento de processos é o momento de registrar o que é feito, por quem e em qual sequência. Para isso, o ideal é reunir as pessoas envolvidas e documentar cada passo. Nem sempre esse conteúdo vai vir pronto, por isso, vale contar com métodos alternativos, como gravações de áudio ou anotações espontâneas, que depois podem ser organizadas com ajuda de ferramentas de transcrição e inteligência artificial.

    O importante é transformar o conhecimento tácito (o que está só na cabeça de quem executa) em informação acessível e compartilhável.

    Desenho Visual e Kanban

    Depois de mapear, é hora de visualizar. Representar os processos em diagramas ou quadros do tipo Kanban ajuda muito na organização e na comunicação entre áreas. Esse modelo permite ver em que etapa cada tarefa está e quem é responsável por ela — trazendo clareza e previsibilidade para o fluxo de trabalho.

    Otimizações e Automação

    Ao enxergar todas as etapas de um processo, fica mais fácil identificar gargalos ou tarefas manuais repetitivas. Nesse momento, surgem oportunidades valiosas de automação, que podem acontecer de duas formas:

    • Automação parcial: envio de notificações, atualizações automáticas ou lembretes baseados em ações humanas.
    • Automação total: integração entre sistemas, preenchimento automático de documentos ou movimentações sem intervenção manual.

    A redução de tarefas manuais diminui erros e libera tempo da equipe para atividades mais estratégicas.

    Bitrix24 como plataforma de orquestração

    Para colocar tudo em prática, é fundamental ter uma ferramenta que una organização, comunicação e automação em um só lugar. O Bitrix24 é uma das plataformas que usamos com frequência para isso. Ele permite:

    • Criar pipelines (funis) de processos personalizados.
    • Automatizar etapas e transições com base em regras.
    • Integrar com outros sistemas, documentos e ferramentas da empresa.

    Com essa base sólida, conseguimos estruturar processos de diferentes áreas — desde vendas e atendimento até RH, financeiro ou produção.

    O maior desafio: extrair conhecimento das pessoas

    Mais importante que a ferramenta é o conteúdo. E ele está com quem faz o trabalho todos os dias. Por isso, é essencial envolver as pessoas no processo de mapeamento. Pode ser por meio de:

    • Reuniões presenciais ou workshops de co-criação.
    • Gravações que depois são transcritas e organizadas.
    • Acompanhamento presencial para observar os fluxos na prática.

    Sem esse esforço, qualquer automação será construída em terreno instável. O verdadeiro “sistema” começa nas pessoas — e só depois se transforma em tecnologia.

    Pessoas e tecnologia andando juntas

    Melhorar processos não é só implantar um software. É uma jornada que começa com:

    • Compreensão e mapeamento do que já existe.
    • Organização visual e acompanhamento constante.
    • Otimização inteligente com base em dados.
    • Automação bem aplicada para reduzir retrabalho.
    • Colaboração ativa de quem realmente faz acontecer.

    A tecnologia está pronta para ajudar. Mas ela só funciona quando as pessoas contribuem com o conhecimento necessário. A transformação real acontece quando a equipe se sente parte do processo e não apenas “usuária” de um sistema.

    Na Sapiens Consultoria, ajudamos empresas a destravar seus processos, mapear fluxos de trabalho e aplicar automações com propósito, utilizando ferramentas como o Bitrix24 e inteligência artificial de forma estratégica.

    Se sua empresa está em busca de organização, agilidade e resultados concretos, fale com a gente. Vamos juntos transformar o caos em eficiência.

  • Como usar IA para turbinar suas vendas com prompts e automações

    Como usar IA para turbinar suas vendas com prompts e automações

    A Inteligência Artificial chegou de vez às rotinas comerciais e no Bitrix24, ela pode ser sua aliada para economizar tempo, qualificar leads com mais precisão e aumentar as conversões.

    Se você ainda está copiando e colando scripts ou preenchendo dados manualmente no CRM, está desperdiçando um dos maiores recursos disponíveis hoje: a automação inteligente com IA integrada ao seu processo de vendas.

    Neste artigo, você vai entender como unir o poder dos prompts certos com as funcionalidades do CoPilot do Bitrix24 para transformar sua operação comercial.

    O que são prompts e por que eles importam?

    Prompts são comandos ou instruções enviadas à IA para gerar respostas, análises ou ações. Com eles, você pode:

    • Criar e-mails de vendas personalizados em segundos
    • Preparar scripts de ligação adaptados ao perfil do lead
    • Gerar resumos automáticos de reuniões
    • Obter insights com base nos dados do seu CRM

    Mas nem todo prompt gera bons resultados…

    Exemplo de prompt ruim:

    Imagine que você quer um resumo de uma ligação com o cliente, e usa o seguinte prompt no CoPilot:

    “Resuma pra mim.”

    O problema é que o Prompt está genérico demais, não diz o que deve ser resumido, então a IA não sabe se você quer o resumo de uma tarefa, ligação, reunião ou e-mail.

    A chave está em saber perguntar. Por exemplo:

    “Resuma os principais pontos discutidos na última ligação registrada com o cliente João da Silva no CRM, destacando dúvidas, objeções e próximos passos.”

    Assim você especifica a origem da informação (ligação),cita o cliente exato e aponta o que deve ser extraído da conversa.

    CoPilot do Bitrix24: funcionalidades além do CRM

    CRM: chamadas, scripts e relatórios automáticos

    • Transcrição de ligações com resumo automático e preenchimento de campos no CRM
    • Avaliação de performance de scripts de vendas
    • Análises instantâneas de performance e conversão

    Feed, chatbot e tarefas

    Sites e lojas online

    • Criar sites completos com texto, imagens e design baseado em uma simples descrição
    • Editar blocos específicos do site facilmente (textos e imagens)
    • Gerar imagens originais com detalhes específicos (cores, estilo, público-alvo)

    📌 Dicas de prompts para usar com o CoPilot no Bitrix24

    ObjetivoPrompt exemplo
    Resumo de chamada em e-mail“Resuma a última ligação com o cliente X em formato de e-mail.”
    Leads em risco“Liste negócios sem movimentação há mais de 15 dias e probabilidade abaixo de 50%.”
    Pitch de vendas consultivo“Reescreva esse pitch em tom mais consultivo, focado em benefícios.”
    Conteúdo de site ou loja“Preciso de um site para escola de robótica. Estilo moderno, cores foscas e logo em roxo.”
    Imagem para site/promocional“Crie uma imagem de produto minimalista com fundo branco e texto elegante.”

    Privacidade e segurança: seus dados estão protegidos

    Ao usar inteligência artificial no seu CRM, uma das principais dúvidas é: “Meus dados estão seguros?”

    Com o CoPilot do Bitrix24, a resposta é sim, e com garantias claras:

    • Privacidade em tempo real: assim que você fecha a janela de diálogo com o CoPilot (em tarefas, feed, bate-papo ou sites), os dados são automaticamente excluídos dos servidores do fornecedor.
    • Sem uso para treinamento: as informações que você envia não são utilizadas para treinar modelos de IA — ao contrário de outros serviços genéricos.
    • Controle manual: você pode limpar o histórico de interações a qualquer momento, mantendo o controle total sobre o que foi enviado.
    • Ambiente seguro: todas as operações acontecem dentro do Bitrix24, respeitando padrões avançados de segurança e compliance.

    Ou seja, você pode usar a IA para vender mais sem abrir mão da confidencialidade dos seus dados.

    A vantagem de ter tudo integrado ao CRM

    Diferente de usar o ChatGPT de forma avulsa, o CoPilot no Bitrix24 entende o contexto do seu funil, dos seus clientes e dos seus dados reais.

    Ou seja, ele não apenas gera ideias, ele executa com base em informações reais, sem você sair do ambiente da sua operação.

    Isso significa:

    • Menos retrabalho
    • Mais consistência nas abordagens
    • Decisões comerciais mais inteligentes

    Integrar IA às suas vendas deixou de ser um luxo e virou necessidade. Com o CoPilot do Bitrix24 e os prompts certos, você pode ter uma equipe mais produtiva, dados mais precisos e uma jornada de compra muito mais inteligente.

    Se você quer ajuda para implementar isso no seu negócio, a Sapiens Consultoria pode te guiar em cada etapa.

    Fale com a Sapiens e veja como a IA pode vender mais por você.