Se você acabou de criar sua conta no Bitrix24, este post é para você. Vamos mostrar como dar os primeiros passos de forma prática, configurando as funcionalidades mais úteis para sua empresa e iniciando com o pé direito.
Começando com o Bitrix24
Antes de tudo, adapte o sistema às necessidades reais da sua empresa. O Bitrix24 oferece muitas ferramentas, mas usá-las todas de uma vez pode gerar confusão. Comece pelo essencial e expanda conforme sua equipe se organiza.
Dica prática: desative temporariamente funcionalidades que ainda não usará.
Organizando o menu lateral
Personalize o menu lateral para manter à mão apenas o que é relevante:
Para ocultar, arraste-a para abaixo da linha.
Isso torna a navegação mais fluida e aumenta a produtividade.
Comunicação com Equipe e Clientes
O Bitrix24 centraliza os canais de comunicação para dentro e fora da empresa:
- Faça chamadas de voz e vídeo sem sair da plataforma.
- Gere tarefas direto das conversas, mantendo o fluxo de trabalho eficiente.
Dica extra: veja este post para integrar o WhatsApp corretamente e evitar falhas.
Dica extra: veja este post para integrar o WhatsApp corretamente e evitar falhas.
Utilizando o Feed
O Feed funciona como uma rede social interna da empresa. Nele você pode:
- Envie mensagens para toda a equipe ou grupos.
- Crie tarefas, eventos e enquetes.
- Anexe arquivos relevantes.
Use para dar boas-vindas ou compartilhar vídeos que ajudem no onboarding:
Tarefas e Projetos
O recurso de Tarefas e Projetos é um dos mais completos, permitindo gerenciar desde projetos simples até os mais complexos. Você pode criar tarefas, definir prazos, anexar arquivos e monitorar o progresso. A ferramenta oferece visualizações em lista, Kanban e calendário, adaptando-se às suas preferências.
Comece criando uma tarefa simples para se familiarizar com o sistema. Defina prazos, atribua responsáveis e explore as opções de visualização, como lista ou Kanban. Isso ajudará a organizar suas atividades e melhorar a gestão de projetos.
Comece a trabalhar com o CRM
O CRM no Bitrix24 simplifica o relacionamento com clientes e acelera suas vendas: ele unifica solicitações de múltiplos canais, armazena históricos, automatiza tarefas e oferece relatórios integrados para decisões mais acertadas.
1. Escolha o modo de CRM ideal
- CRM clássico com leads: gera um registro ao primeiro contato (ideal para equipes com alto volume de prospecções).
- CRM simples sem leads: transforma diretamente contatos ou clientes em negócios indicado para empresas menores.
2. Adicione clientes ao CRM
Clientes podem ser incluídos manualmente, via importação, migração ou formulários online. Os cartões de contato e empresa guardam dados essenciais e histórico.
3. Personalize os cartões
Customize os cartões dos clientes ou negócios com campos, layouts e seções específicas para facilitar o trabalho da sua equipe.
4. Configure pipelines de vendas
Organize etapas do ciclo de vendas por exemplo: negociação, fatura, pagamento e crie pipelines distintos conforme segmentos ou fluxos da empresa. Também dá para definir permissões específicas por pipeline.
5. Gerencie produtos e serviços
Crie um catálogo com nome, descrição, preço e imagem, útil para uso em negócios, orçamentos, faturas e loja online. É possível adicionar manualmente ou via importação em massa.
6. Conecte canais de atendimento
Centralize comunicação com clientes no CRM ativando:
- Telefonia, bate-papo no site, redes sociais, e-mail e formulários.
Tudo é automaticamente registrado no CRM.
7. Use orçamentos, faturas e agenda
Gere orçamentos e faturas diretamente do CRM com pré-cadastro do cliente e catálogo de produtos. Agende atividades no cartão do cliente com alertas de prazos, reduzindo esquecimentos.
8. Aproveite automações e gatilhos
Crie automações para enviar e-mails, gerar tarefas e mover negócios conforme ações específicas. Por exemplo: ao registrar pagamento, envie o comprovante e mova o negócio para a fase de entrega.
9. Acompanhe indicadores com relatórios
Use os relatórios nativos e o Criador de BI para acompanhar métricas como performance de vendas, ROI, eficiência da equipe e muito mais.
10. Ajustes avançados no CRM
Você também pode personalizar dados da empresa, permissões de acesso, moedas, unidades de medida e listas suspensas adequando o CRM à realidade do seu negócio.
11. Use o CRM em qualquer lugar
No app mobile, crie negócios, interaja com clientes e acompanhe tarefas. Tudo sincronizado com o CRM web.
12. CoPilot do CRM (IA)
O CoPilot transcreve automaticamente chamadas, identifica pontos-chave, preenche dados no CRM e analisa conversas para melhorar os scripts de vendas. Também sugere oportunidades de vendas recorrentes e ações personalizadas.
O Bitrix24 é uma plataforma robusta, flexível e com um grande potencial de transformação para sua empresa. Ao começar com foco e organização, você vai conseguir aumentar a produtividade, melhorar a comunicação e otimizar processos internos e externos.
Na Sapiens, ajudamos empresas a configurar, personalizar e integrar o Bitrix24 de forma estratégica. Se você quer acelerar sua implantação e tirar todo o proveito da plataforma, fale com a gente e descubra como podemos apoiar o crescimento da sua empresa.
Vamos juntos acelerar seus processos e resultados?